任何时候、任何空间，只要进入数字世界，终端都是入口和载体，而今，在5G、IoT、AI技术的持续推动下，智能硬件正在被重新定义。在趋同化设计之外，过硬的基础硬件与优质的交互体验，正在成为智能硬件这一智慧万物互联场景的入口的关键。

    同质化挑战待解

    智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念，通过软硬件结合的方式，对传统设备进行改造，进而让其拥有智能化的功能。智能化之后，硬件具备连接的能力，实现互联网服务的加载，形成“云+端”的典型架构，具备了大数据等附加价值。当前，随着数字化技术的持续发展，智能硬件正在渗透到我们生活的方方面面，改善与提高我们的生活水平。

    综观智能硬件创新类的产品征集，覆盖智能可穿戴、智慧家庭、5G通信、办公、娱乐、健康等诸多应用场景。其中来自手机终端厂商申报的智能硬件数量占比超50%，说明“手机+AIoT”产品生态竞争已经日趋激烈，智能终端已成为各个厂商全连接生态的重要一环。另一方面，深度AI、云化、强交互、高感知等特征明显加强，特别是5G连接深入，智能硬件呈现多形态、多功能、多样化趋势。

    以手表为例，作为可穿戴设备的代表，在手机销量连续下滑的背景下，智能手表正成为手机厂商瞄准的新赛道，在本届作品的可穿戴设备之中，以OPPO Watch 3 Pro与华为Watch GT 3 Pro最受专家关注。在智能耳机市场，竞争更为激烈，入围汇编的HUAWEI FreeBuds Pro 2与OPPO Enco X2，难分伯仲。

    然而，由于可穿戴式智能设备为了便于携带，设备体积比较小，在用户交互方式上缺乏创新，因此产品同质化现象仍较为严重。

    智东西主编张国仁指出，现阶段智能硬件产品形态创新太有限，同质化现象比较严重。新技术突破越小，产品形态变化和功能变化也就越小，这不仅是整个产业的问题，也与国产突破有限有关。

    以智慧屏赛道为例，作为前两年大热的智能硬件与家庭智能“入口”，智慧屏的发展备受关注。然而，在近两年的发展上，智慧屏在智慧体验上鲜有创新，更多的是在材质、音质上进行迭代升级，如荣耀智慧屏X3、华为智慧屏S86 Pro等。相似的“尴尬”也出现在智能音箱上，以今年发布的华为Sound X鎏金剧院版为例，作为当前音质较为出色的智能音箱，其主要的优势是采用了帝瓦雷联合设计三分频架构，独立的中高低喇叭单元，并针对高中低三个频段进行了专门的声学设计，带来频率范围更宽、声压级更高、失真更小、频响更平坦的音质效果。

    值得关注的是，随着AI技术的不断发展，可交互机器人正在成为业界关注的重点，以本次入围的元萝卜AI下棋机器人为例，作为商汤科技推出旗下首个家用消费级人工智能产品，元萝卜AI下棋机器人提供了包含AI学棋、残局挑战、棋力闯关、巅峰挑战等多种模式，即便是0基础的孩子也可以通过机器人的讲解学习象棋规则，学习象棋有关的知识和技巧，通过加入AI视觉系统，配合机械臂实现了毫米级的精准操作，保证机械臂在对弈的过程中能够准确落子。并且在弱光、强光、遮挡灯光复杂环境下，AI视觉系统特可以从容的进行应对。

    中健智慧社区智能硬件专家王庆刚直言，今年智能硬件产品种类没有太多创新，产品同质化严重。在技术和应用方面没有太多突破前提下，最好可以找一个切合大众的场景，比如AI下棋机器人，结合养老市场和智能健康等都是不错的落地场景。

    从芯片到智能手表

    AI争抢智能硬件赛道

    在Chat-GPT作为人工智能“万亿产业”中软件侧的代表，引爆全球之后，AI芯片、可穿戴设备等智能硬件也同样会是AI大玩家的必争之地。

    智能硬件产业链上游是基础软硬件提供商，主要提供芯片、传感器等元器件、通信/视觉模组等中间件以及AI算法等基础技术；中游是类型丰富的智能硬件终端企业，随着行业分工的日益深化，智能硬件企业又逐步分化为品牌商、方案商、制造商等；产业链下游则是各种各样的行业应用场景和下游渠道、终端客户等。

    1.上游：智能芯片 算力的必争之地

    当前人工智能爆发新一轮浪潮，海量参数产生大算力需求，Open AI预估算力需求每3.5个月翻一倍，每年近10倍。AI大模型的算力水平显着供不应求，高壁垒AI芯片显着受益。

    2.中游：终端企业“各显神通”

    智能硬件产品的种类繁多、应用领域广泛，不同应用领域的产业发展成熟度不同。在此背景下，不同智能硬件企业专注于不同的行业领域，部分企业在某一特定的细分市场占据了较高的市场份额，但就智能硬件行业总体而言，尚未形成具有行业垄断性的企业。

    知名品牌商以Meta、苹果、谷歌、三星、华为、小米等企业为代表，通过大力发展品牌投入、生态打造、前沿技术研发等附加值较高的领域，参与全球竞争，占据了智能硬件产业链重要环节。

    3.下游：智能穿戴设备 争夺普通用户的重要领域

    通用人工智能的爆发（AGI），让智能硬件本就无限“光明”的前景增添了更多地确定性。从钢铁侠里的“Jarvis”，到星际穿越中的“Tars”，再到流浪地球里的“MOSS”可见人们对于虚拟助手的渴望早已达到极点。

    作为AGI最贴近C端消费市场的赛道，智能穿戴设备也必将成为未来巨头下场乱斗最激烈的行业。近期，阿里巴巴天猫精灵的一款智能眼镜正测试升级大模型交互系统，也可用于耳机、头盔等穿戴设备中。另外，华米也宣布其新款Amazfit Falcon运动智能手表将上线ChatGPT表盘。

    万亿市场指日可待

    目前，国际上除了以GPU、FPGA、ASIC为代表的AI加速芯片，还有比较前沿性的研究，例如：类脑芯片、可重构通用 AI芯片等。据IDC预计，到2025年人工智能芯片市场规模将达726亿美元。

    而对于用户而言，对智能硬件最有感知的产品莫过于智能穿戴设备了。智能手表开始成为某种意义上的“敲门砖”级别的配置。据了解，除了日常使用，智能手表还可以用于多种场景，包括运动跟踪、健康管理、旅游出行、社交娱乐等，有的还提供导航、预订餐厅、预订机票等便捷服务。

    此外，XR领域也不断受到官方关注，目前已经被普遍认为是可以取代智能手机的下一代移动平台。大众可以通过AR/VR/MR等多模态终端入口，随时随地享受数字经济和社会的服务。除了个人用户外，XR技术也在工业制造领域成为了全新的生产力工具，包括研发设计、生产优化、设备运维、产品测试、技能培训等在内的智能制造新形态。

    专业行业人士认为，随着物联网生态体系内互联产品的不断增加给用户带来体验提升，和商家在用户需求驱动下不断进行新一轮的创新和市场拓展，以及5G、云计算等数字化基础设施的不断完善，整个市场将会加速扩展。预计到2025年，我国消费级智能硬件的市场规模将达到1.3万亿元左右。

    天眼查数据显示，以国内VR领域为例，截至目前，现存VR相关企业2.6万余家，其中2023年1-5月新增注册企业20万余家；从地域分布来看，广东以7910余家位列区域首位；江苏、山东分列二、三位，分别拥有1800余家以及1450余家。

    报告认为，随着国内智能硬件领域收到政府支持、互联网发展、消费者认可等多方面的影响，国内的智能硬件行业的发展前景将十分广阔。

    企业如何提高竞争力？

    近年来，在技术加速演进、多样化需求不断增长的共同驱动下，我国智能硬件产品快速发展，已广泛渗透于经济生产和居民消费的各个场景，朝着高端化、多元化方向加速迈进。随着传感器、芯片等核心零部件迭代创新，5G、云计算、人工智能等数字技术按下“快进键”，智能硬件将朝着感知更灵敏、交互更智能方向不断发展。消费升级趋势下，用户需求不断提升，智能化、品质化、个性化等成为智能硬件产品重要发展方向。

    智能硬件企业需强化“内生外引”战略，分阶段、分层次构筑竞争壁垒，吸引资本加码布局。

    初创期智能硬件企业打磨自身潜力，构筑技术、产品、商业模式、人才、渠道等优势，保障成长确定性。在发展初期，智能硬件企业应当紧跟市场需求，加强人才支撑和技术积累，打磨产品和服务，以高度契合的商业模式奠定持续发展基础。

    成长期智能硬件企业重点关注圈层、私域、潜客等要素，依托外部资源导入，实现业绩高增。此阶段，智能硬件企业进入扩张关键期，需要建立用户规模、品牌影响力等竞争优势，加速抢占市场份额，拉动销售增长。

    成熟期智能硬件企业继续强化“内生 + 外引”战略，驱动可持续发展。随着智能硬件企业发展进入稳定增长期，如何创新变革、突破发展天花板成为关键问题，创造业务新增长点、提升品牌核心竞争力显得尤为重要。

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